步驟1:與需要建設網站的企業代表預約會談的時間與地點。
步驟2:帶好前面打印好的3份《客戶需求調查表》，并準備其他網站建設方面可能的基本問題，有必要可以攜帶錄音設備。
步驟3:與企業代表進行會談，記錄客戶的所有功能需求，注意不要遺漏客戶的描述。在征得企業代表同意的情況下，可以進行會談錄音。
步驟4:請客戶填寫《客戶需求調查表》，如果有必要可以給客戶適當的解釋。
步驟5:如果基本功能了解得不夠充分，可以重復以上幾個步驟。
整理分析并預測客戶潛在的需求
步驟1:將《客戶需求調查表》中的信息進行分類。
步驟2:將手工記錄的會談信息與錄音信息(如果有)進行整理，對較清楚的地方與步驟1中的信息進行合并，對較模糊的地方可以與客戶進行電話確認。
步驟3:預測一些常見的但客戶沒有提到的功能，如果有可能也可以與客戶進行電話確認。
